JKS Financial
Consultor de Ventas de Planes de Jubilación 401k
Tiempo completo • Pittsburgh
Responsive recruiter
Beneficios:
- 401(k)
- Coincidencia 401(k)
- Bonificación basada en el rendimiento
- Salario competitivo
- Seguro dental
- Seguro médico
- Tiempo libre remunerado
- Formación y desarrollo
- Seguro de visión
Ubicación: Pittsburgh, PA (JKS Financial)
Tipo de empleo: A tiempo completo, exento
Compensación: 80.000 dólares a 150.000 dólares de salario base (acorde con la experiencia), más compensación por incentivos por ventas de nuevos planes y resultados para los participantes
Tipo de empleo: A tiempo completo, exento
Compensación: 80.000 dólares a 150.000 dólares de salario base (acorde con la experiencia), más compensación por incentivos por ventas de nuevos planes y resultados para los participantes
Acerca de JKS Financial
JKS Financial es una firma de gestión patrimonial que atiende a clientes individuales, empresariales e institucionales. A medida que avanzamos hacia nuestros objetivos de crecimiento para 2030, estamos desarrollando una práctica dedicada a planes de jubilación para profundizar las relaciones con los patrocinadores existentes y ampliar nuestra presencia en el mercado de planes empresariales y cualificados.
Resumen del puesto
Este puesto abarca todo el ciclo de vida de nuestro negocio de planes de jubilación: gestionar y mantener nuestro cartero existente de planes 401(k)/calificados, prospectar y cerrar nuevos negocios de planes en el mercado empresarial, y ofrecer educación y asesoramiento a nivel de participante. Este es un rol híbrido de gestión de relaciones y ventas que requiere una profunda fluidez técnica en el diseño de planes de jubilación, responsabilidades fiduciarias y construcción de menús de inversión.
RESPONSABILIDADES CLAVE
Gestión y Retención de Planes
- Actuar como contacto principal de relaciones para clientes existentes de planes 401(k)/jubilación, incluidos patrocinadores y comités de planes
- Realiza revisiones de planes, comparaciones de comisiones y due diligence en menús de inversión en un ciclo recurrente
- Apoyar a los patrocinadores de planes con gobernanza fiduciaria, mantenimiento de la IPS y plazos de cumplimiento (Formulario 5500, ADV, auditorías)
- Coordina con los responsables de registros, TPAs y abogados de ERISA según sea necesario
Desarrollo de Nuevos Negocios
- Prospectar y comercializar servicios de planes de jubilación para empresas en el mercado objetivo de JKS (utilizando redes de referencia, conflictos de intereses, relaciones existentes con clientes y desarrollo de negocio saliente)
- Liderar reuniones con finalistas y presentar los patrocinadores del plan; gestionar el proceso de RFP/propuestas
- Construir y mantener una cartera de oportunidades cualificadas con reportes regulares a la dirección de la firma
Participación de los participantes
- Organizar reuniones de inscripción, consultas individuales con participantes y sesiones educativas en grupo
- Proporcionar orientación a nivel de participante sobre tasas de contribución, asignación de inversiones y preparación para la jubilación
- Identificar oportunidades de renovación, gestión patrimonial y servicios cruzados dentro de la base de participantes cuando sea apropiado
Cualificaciones requeridas
- 7+ años de experiencia relevante en servicios financieros, incluyendo 3–5 años específicamente en el ámbito de planes de jubilación/planes cualificados
- Licencias activas: FINRA Serie 7 y Serie 63 o 66 (deben mantenerse en regla)
- Conocimiento operativo de ERISA, normas fiduciarias (3(21)/3(38)) y requisitos de cumplimiento de planes DOL/IRS
- Historial demostrado de desarrollo de nuevo negocio o ventas
- Sólidas habilidades de presentación tanto para el equipo ejecutivo/patrocinador del plan como para el público participante individual
- Disciplina CRM y capacidad para gestionar una cadena de ventas en varias etapas
Cualificaciones Preferidas
- Fiduciario de Inversión Acreditado (AIF), Consultor Financiero de Planes Cualificado (QPFC) o una designación similar
- Cartera de negocio existente o red de COI en el ámbito de los planes de jubilación
- Experiencia con plataformas de registro de planes
Compensación y beneficios
- Salario base: 80.000–150.000 dólares, basado en la experiencia y la cartera de clientes aportada al puesto
- Estructura de incentivos/bonificaciones vinculada a las ventas y retención de nuevos planes (se detallará en la oferta)
- Paquete estándar de beneficios financieros de JKS
Compensación: 80.000,00 - 150.000,00 $ al año
Somos un empleador con igualdad de oportunidades y todos los candidatos calificados recibirán consideración por el empleo sin distinción de raza, color, religión, sexo, origen nacional, estado de discapacidad, estado de veterano protegido o cualquier otra característica protegida por la ley.
(si ya tienes un currículum en Indeed)