JKS Financial es una práctica integral de planificación financiera y gestión patrimonial, que atiende a propietarios de negocios de propiedad cerrada, profesionales de altos ingresos y jubilados con alto patrimonio en toda la región de Pittsburgh. Nuestro equipo de asesores y profesionales de operaciones se basa en un mismo estándar: cada relación con un cliente recibe el mismo proceso de planificación disciplinado y el mismo nivel de atención, ya sea que el cliente lleve veinte años con nosotros o veinte días.

Estamos contratando a un Asesor Asociado Senior de Gestión de Patrimonios para encargarse de la relación diaria con una cartera consolidada de clientes — reuniéndose con ellos regularmente, revisando y actualizando sus planes financieros, y manteniéndolos en el camino hacia sus objetivos. También colaborarás directamente con nuestros Asesores Principales en nuevos negocios: construir el análisis y el plan que convierte una reunión con prospectos en una relación con el cliente. Es un rol diseñado para alguien que quiere asumir plenamente los resultados del cliente sin tener que construir un cartel desde cero.

Gestión de la Relación con el Cliente
• Servir como punto de contacto principal para un grupo asignado de clientes existentes, en estrecha colaboración con su Asesor Principal
• Liderar revisiones periódicas de planes financieros — revisando objetivos, actualizando suposiciones y ajustando recomendaciones a medida que la vida de los clientes cambia
• Gestionar la incorporación de clientes, transferencias de cuentas y traspasos 401(k) de principio a fin
• Supervisar la gestión de carteras de inversiones y la ejecución de operaciones para las relaciones con tus clientes
• Responder rápida y detalladamente a las preguntas del cliente, manteniendo la relación cálida entre las revisiones formales
Apoyo a nuevos negocios y planificación
• Trabajar junto a los Asesores Principales para preparar el análisis financiero y las propuestas que logren nuevas relaciones con los clientes
• Elaborar planes financieros integrales — jubilación, seguros, inversión y estrategia de flujo de caja — que los Asesores Principales presenten a los prospectos
• Preparar materiales e ilustraciones para el caso que faciliten que una recomendación compleja sea fácil de aceptar por un cliente
Gestión de la práctica
• Mantener registros precisos y completos de los clientes en nuestro CRM y software de planificación
• Ayudar a mantener los flujos de trabajo, políticas y estándares de cumplimiento que mantienen la práctica funcionando sin problemas y lista para auditorías

Requisitos:
• Se requieren las Series 7 y 66 (o Series 65)
• Se prefiere licencia de Vida, Accidentes y Salud, o se obtiene en un plazo de 60 días desde el inicio.
• Se prefiere experiencia previa como asesor financiero asociado o en operaciones de gestión patrimonial
• Un deseo genuino de propiosas consecuencias — autodirigido, ingenioso y cómodo tomando iniciativa dentro de un plan establecido
• Sólidas habilidades de análisis financiero y pensamiento crítico, con la capacidad de identificar un problema y proponer una solución
• Comunicación escrita y verbal clara y persuasiva — puedes explicar una recomendación compleja de forma sencilla
• Cómodo gestionando múltiples relaciones con clientes y plazos sin perder precisión
• Dominio de Microsoft Office y capacidad para adquirir rápidamente software de CRM y planificación financiera (actualmente utilizamos herramientas de planificación Box.com y estándar del sector)
• Un enfoque centrado en el equipo: estarás en contacto diario con los Asesores Principales y el personal de operaciones

Compensación y beneficios
Salario base acorde con la experiencia y licencias, además de la compensación por incentivos vinculada a la retención de clientes y la contribución a nuevos negocios. Compartiremos nuestro rango específico en la conversación.
• 401(k) con aportación de la empresa
• Seguro médico pagado por el empleador, además de cuentas de ahorro dental, de visión y salud
• Seguro de incapacidad a corto y largo plazo
• Seguro de vida temporal
• Días libres remunerados y baja por paternidad
• Asistencia para el desarrollo profesional y reembolso de matrícula
• Programación flexible

Industria

A tiempo completo